Dokumentenverwaltung und Buchungen verknüpfen

[efebert]

Guten Tag,

ich möchte gerne die Dokumentenverwaltung nutzen, vermisse aber eine Möglichkeit, die hier abgelegten Dokumente mit der entsprechenden Buchung zu verknüpfen.
Die Funktion "Hinterlegen" in einer Buchung erlaubt nur den Zugriff auf eine Datei auf der Festplatte.
Auch in diesem Forum bin ich nicht fündig gefunden, es gibt zwar eine Anfrage zu dem Thema aus 2011 (viewtopic.php?f=104&t=23405&p=92551&hil ... ung#p92551), aber ohne Antwort.

Gibt es eine Lösung?

[kuddel]

Im Hilfehandbuch steht unter "Dokumentenverwaltung":
"6.5 Dokumentenverwaltung
Sie haben Rechnungen, die Sie als PDF oder per eMail erhalten haben und möchten diese zentral verwalten?
Sie haben evtl. unsere Schritt-für-Schritt-Hilfen heruntergeladen und möchten diese in StarMoney ablegen? Sie
haben Finanzdokumente gesichert und möchten diese nicht jedem zugänglich archivieren?
Dann nutzen Sie doch die Dokumentenverwaltung in StarMoney! Sie können digitalisierte Dokumente, z.B.
TXT-, DOC-, HTML-, JPG-Dateien organisieren und speichern, so dass diese nur von Ihnen genutzt und gelesen
werden können."
Das bedeutet, dass hier "externe" Dokumente hinterlegt werden können, d.h. solche, die nicht in Starmoney entstanden sind.

Du könntest hier z.B. Rechnungen einscannen und hinterlegen - eine direkte Verknüpfung mit einer Buchung ist nicht möglich.

Das geht aber an einer anderen Stelle:
Klicke mal doppelt auf einen Umsatz bei einem deiner eingerichteten Konten. Dort findest du in der Menüzeile den Button

Hiermit kannst du direkt an einem Umsatz Dokumente hinterlegen, die dann weiter unten im Fenster auftauchen:

Wenn du jetzt noch in der Übersicht der Umsätze die Spalte "Dokument" aktivierst und in die/den Spaltenüberschriften ziehst und ablegst (über Aktivierung des links vorhandenen Tools , dann taucht in deiner Umsatzübersicht pro hinterlegtem Dokument eine anklickbare Büroklammer auf, mit der du das extern hinterlegte Dokument öffnen kannst.
Es ist übrigens zudem sinnvoll, aber nicht zwingend, alle diese Dokumente in einem Extraordner unter dem Pfad c:\Users\All Users\StarMoney 10\profil\" abzulegen, um sie bei einer Gesamtsicherung nicht zu vergessen.


kuddel

[ntvolli]

Moin zusammen,

gerade bei der Dokumentenverwaltung hat StrarMoney die Sache nicht zuende gedacht. Der von Kuddel beschriebene Weg zum Hinterlegen von Dokumenten führt dich wieder aus SM heraus auf das Verzeichnissystem des Rechners. Es ist in SM schlicht und ergreifend einfach nicht möglich ein einmal erfasstes Dokument mehrfach zuzuordnen.

Bis dann
Olli

[efebert]

@ kuddel:
Danke für die umfangreiche Antwort, leider geht sie am Thema vorbei, denn ich fragte gezielt nach der Möglichkeit, diese beiden Wege, Dokumente zu hinterlegen, zu verknüpfen.
@olli:
Danke, das bestätigt leider meinen Verdacht.
@StarMoney Support:
Ich finde, hier sollte nachgebessert werde und zwar so, dass das Hinterlegen eines Dokumentes in der Buchung auch den Zugriff auf die Dokumentenverwaltung anbietet. In der jetzigen Form ist die nur eine technische Spielerei ohne finanztechnischem Mehrwert.