Die StarMoney Community

Bin inzwischen auf Starmoney 13 Basic umgestiegen und möchte gerne wissen, wie ich die Vorlagen-Funktion nutzen kann und zu welchem Zweck.
Vorgestellt hatte ich mir beispielsweise, dass man Vorlagen für Überweisungen erstellen kann. Habe ich in verschiedenen Forums-Beiträgen gelesen. Aber wie genau setze ich das um?
Unter Zahlungsverkehr - Überweisungen - SEPA-Überweisung finde ich ganz rechts den Reiter "Vorlagen", aber es erschließt sich für mich nicht, wie ich die Funktion nutzen könnte.
Gibt es eventuell noch andere Einsatzbereiche von Vorlagen?
In der Online-Hilfe oder dem Forum habe ich dazu keine Beiträge oder Anleitungen finden können.

Auch an dich die große Bitte: Wenn du Vorgehensweisen schilderst, dann bitte wortgetreu. Denn dann kann man's rascher nachvollziehen und zu helfen versuchen. Danke!
Du erstellst eine Überweisungsvorlage z.B. dadurch, dass du eine normale Überweisung erstellst. Dann klickst du oben links auf "Vorlage speichern" und tippst unter "Name der Vorlage" einen wiedererkennbaren Namen ein, z.B.: "Für Oma".
Das nächste Mal, wenn du eine Überweisung für deine Oma mit gleichen Kontodaten und gleicher Summe und gleichem Bezug erstellen willst, gehst du so vor:
"Zahlungsverkehr- Überweisung - (Klick auf Button:) Vorlage laden". Dabei evtl. einen erstellten Unterordner auswählen, in dem du die Vorlage gespeichert hast.
So erstelltst du zuvor evtl. einen Unterordner:
"Zahlungsverkehr - Vorlagenverwaltung - neu"

Hallo!
Ich habe zwar noch nicht auf SM13 aktualisiert, aber das Thema an sich dürfte sich da ja nicht geändert haben. Daher mal ein konkretes Beispiel, wie ich die Vorlagen-Funktion nutze:

Ich habe eine Kreditkarte, bei der ich monatlich den Saldo selber per Überweisung ausgleichen muss. Dafür habe ich eine Vorlage erstellt. Zuerst eine normale Überweisung starten, dann die gleichbleibenden Daten eingetragen;das wären Auftraggeberkonto, Empfänger inkl. IBAN/BIC, Verwendungszweck (KK-Nummer).
Das ganze dann als "Vorlage speichern" und einen Namen für die Vorlage vergeben (in meinem Beispiel habe ich den Namen der KK genutzt).

Wenn ich dann die monatliche Abrechnung überweisen will, öffne ich die Vorlage, und muss dann nur noch den Betrag eingeben. Weil der Rest ja bereits durch die genutzte Vorlage vorbelegt ist.

Hilfreich ist das also für regelmäßig wiederkehrende Überweisungen mit gleichbleibenden Absender- und Empfängerkonto, aber variabelen Parametern für Betrag und/oder Verwendungszweck.

Ein anderes Beispiel wäre z.B. für Mietzahlungen, wenn man die nicht per Dauerauftrag, sondern jeweils manuell erstellen will. Da könnte man dann z.B. den Betrag fest mit eintragen, und dann im Verwendungszweck immer den Monat anpassen.

Hallo,

kurze Frage hierzu. Wenn ich eine Vorlage aufrufen möchte, muss ich immer erst den (einzigen) erstellten Vorlagenordner "Vorlagen" auswählen, um die dort abgelegten Vorlagen aufzurufen. Kann man das nicht irgendwo voreinstellen, dass automatisch der Ordner eingestellt ist? Der Versuch, den Ordner "Vorlagen" zu löschen bzw. eine Vorlage ohne Auswahl des Ordners "Vorlagen" zu speichern, klappt ja wohl nicht...

Mfg
Hermann

Also in SM12 kenne ich das mit dem "Vorlagen"-Ordner nur aus der Deluxe und nicht aus der Basic.
Aber eine Antwort auf die Frage ist mir da nicht bekannt.

ups, sorry, falsches Unterforum... Hab nur auf den Thread, nicht auf das Forum geschaut. Ja, ich nutze die Deluxe-Version.

Mfg
Hermann

charlystar hat geschrieben: ↑Mi., 10. Mär 2021 17:16... In der Online-Hilfe oder dem Forum habe ich dazu keine Beiträge oder Anleitungen finden können.

Suchst du hier (ob's allerdings für die Basic-Version vollumfänglich zutrifft, das weiß ich als Deluxe-User nicht):
https://hilfe.starmoney.de/hc/de/articl ... ney-Deluxe

@kuddel

So erstelltst du zuvor evtl. einen Unterordner:
"Zahlungsverkehr - Vorlagenverwaltung - neu"

Diese Option gibt es bei mir nicht - wahrscheinlich weil ich nur die Basic-Version verwende.

(ob's allerdings für die Basic-Version vollumfänglich zutrifft, das weiß ich als Deluxe-User nicht)

Gibt es eine Möglichkeit, Vorlagen auch in der Basic-Version übersichtlich zu verwalten?
Kann ich eventuell von Basic auf Deluxe erweitern?

@charlystar:
Wenn du das Update gerade erst gekauft hast (möglichst direkt bei Starmoney/Element5), dann würde ich beim Vertrieb mal nachfragen. Oft sind die dort sehr kulant.
Allerdings: Du kannst eine Basic-Datenbank lückenlos in Deluxe übernehmen- rückwärts geht das nicht mehr!

hermann1 hat geschrieben: ↑Mi., 10. Mär 2021 22:34 ... eine Vorlage ohne Auswahl des Ordners "Vorlagen" zu speichern, klappt ja wohl nicht...

Mfg
Hermann

Ich mache das immer so (SM12 Basic):
Über Zahlungsverkehr->Überweisung eine passende (bereits vorhandene) Überweisung mit Mausklick rechts anwählen und kopieren auswählen. Damit hat man diese Überweisung sozusagen als Vorlage zum Anpassen auf dem Schirm. In meinem Fall sind oft nur die Beträge zu ändern.

@kuddel
Der Vertrieb war in der Tat äußerst kulant und überaus freundlich.
Er hat mir die Möglichkeit eingeräumt, meine 13 Basic gegen Erstattung zurückzugeben und die Deluxe-Version zu erwerben.
Jetzt funktioniert alles genauso, wie du es hier:
https://hilfe.starmoney.de/hc/de/articl ... ney-Deluxe
beschrieben hast.

So soll es sein. Prima!
Jetzt solltest du nur noch deine Fußzeile hier im Forum ändern: Da steht noch "Basic"

Hallo,

herbie86 hat geschrieben: ↑Do., 11. Mär 2021 12:46 Über Zahlungsverkehr->Überweisung eine passende (bereits vorhandene) Überweisung mit Mausklick rechts anwählen und kopieren auswählen. Damit hat man diese Überweisung sozusagen als Vorlage zum Anpassen auf dem Schirm.

stimmt, das geht recht schnell, sind definitiv weniger clicks notwendig als über die Vorlagen-Funktion. Mann muss halt nur aus den getätigten Überweisungen die richtige rausfischen. Hab mir jetzt noch als zusätzliche Spalte den Verwendungszweck reingezogen, dann finde ich die noch schneller. Danke für den Tip.

Mfg
Hermann

@kuddel

Jetzt solltest du nur noch deine Fußzeile hier im Forum ändern

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