Kontenlisten

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stroebelhv
Beiträge: 2
Registriert: Mo., 11. Jan 2021 14:38
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Kontenlisten

Beitrag von stroebelhv »

Hallo!
Leider kann ich in den bisherigen Hilfen nichts zu unserem Problem finden:

Wir sind insgesamt 4 Mitarbeiter die jeweils mind. 20 verschiedenen Mandanten mit jeweils 1-4 Konten betreuen.
Die Konten haben wir mit Hilfe der Gruppen den jeweiligen Mitarbeitern zugeordnet.
Wie können wir die Konten jetzt nach den jeweiligen Mandanten sortieren? Ist dies nur über die Einstellung filtern möglich?
Vielen Dank!

moneymaus
Beiträge: 15658
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Re: Kontenlisten

Beitrag von moneymaus »

Hallo,

habt ihr den Mitarbeitern das Recht "Administrator" oder eines der "eingeschränkteren" Rechte gegeben (in der Benutzerrechteverwaltung)? Die "eingeschränkten" Benutzer sehen nur die Konten, auf die Sie auch Rechte bekommen haben. https://hilfe.starmoney.de/hc/de/articles/360016123374

In den Kontodetails (Konto doppelt klicken in der Kontenliste/Reiter Kontodetails) - gibt es ein Feld "Kontogruppe", dort könnten Gruppen erstellt und dann im jeweiligen Konto zugeordnet werden. https://hilfe.starmoney.de/hc/de/articles/360018780554

Dann kann man die Kontenliste nach der Gruppe "gruppieren". (Spalte Gruppe über die "ausgeblendeten Spalten" in die Spaltenüberschriftenzeile reinziehen/danach gruppieren)

Alternativ könnte man auch mehrere Datenbanken anlegen/Benutzerrechte drauf verteilen.

Gruß
Manuela
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten! ;-)

stroebelhv
Beiträge: 2
Registriert: Mo., 11. Jan 2021 14:38
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Re: Kontenlisten

Beitrag von stroebelhv »

Guten Morgen!

vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Wir haben die Konten über die Gruppen nach den Mitarbeitern sortiert. Es sieht jeder nur seine Konten.

Das Problem ist eher die Übersichtlichkeit.
Wir haben z.B. für Haus XY 3 Konten, da wären wir auf der Suche nach einer Möglichkeit, dass man diese quasi auch zu einer Gruppe zusammenfassen könnten und dann direkt bei Haus XY die Konten findet und nicht über Filtern oder so arbeiten muss.

moneymaus
Beiträge: 15658
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Re: Kontenlisten

Beitrag von moneymaus »

Hallo,

also du meinst - jeder Mitarbeiter meldet sich am Programm an - und sieht dann nru die Liste, der ihm zugeordneten Konten?

Wenn ja, und du willst - dass die Konten in der so "eingeschränkten" Kontenlistenansicht weiter gruppieren, dann greift ja das hier:

In den Kontodetails (Konto doppelt klicken in der Kontenliste/Reiter Kontodetails) - gibt es ein Feld "Kontogruppe", dort könnten Gruppen erstellt und dann im jeweiligen Konto zugeordnet werden. https://hilfe.starmoney.de/hc/de/articles/360018780554

Du müsstest in den Kontodetails die Kontogruppe "Haus XY" anlegen (also eintragen), und dann die Konten, die in die Gruppe rein sollen - der Gruppe zuordnen - danach kann man die Kontenliste nach der Spalte "Gruppe" gruppieren.

Gruß
Manuela
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten! ;-)

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