Buchungen kennzeichnen

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martin1958
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Buchungen kennzeichnen

Beitrag von martin1958 »

Hallo,
folgendes Szenario:
Meine Frau und ich verwalten alle Konten in starmoney. Im Wesentlichen kontrolliert meine Frau die Buchungen. Wenn sie eine Buchung nicht zuordnen kann, schreibt sie diese auf und gibt mir am WE den Zettel zur Kontrolle.
Frage dazu:
Ist es möglich, in starmoney eine Buchung als kontrolliert zu kennzeichnen, so dass wir ohne "Zettel" auskommen können.
Der Status gelesen/ungelesen ist dafür nicht geeignet, da es viel zu schnell passiert, dass man auf eine Buchung klickt ohne sie wirklich kontrolliert zu haben.
Kennt jemand eine Lösung?
Danke.
Gruß
Martin
info
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Re: Buchungen kennzeichnen

Beitrag von info »

es gibt ja einige Möglichkeiten, hier muss jeder seinen eigenen workflow finden.

a.) Kontrollkästchen
b.) Kategorie-Funktion - bspw. ungeklärt o.ä. zuordnen / filtern usw.

c.) ungeklärten Umsatz per E-Mail an Partner schicken, so ist es schnell dokumentiert, kann just-in-time (Besprechungspausen) geklärt werden usw. und bleibt in "einer Hand". (sonst "muss" man ja am WE die ungeklärten Positionen durchgehen usw.)

ne nach Modell bspw. Flat ist sogar ein synch. möglich, so dass jeder User dran arbeiten kann.
https://hilfe.starmoney.de/hc/de/articl ... onisieren-
kuddel
Beiträge: 4262
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Re: Buchungen kennzeichnen

Beitrag von kuddel »

...oder aber die Spalte "Kommentar" einblenden und hier "ok" oder nichts eintragen. Dann kann auch danach sortiert werden.

kuddel
Beste Grüße
Kuddel
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martin1958
Beiträge: 2
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Re: Buchungen kennzeichnen

Beitrag von martin1958 »

Hallo,
danke für die Vorschläge.
Alles nachvollziehbar außer
es gibt ja einige Möglichkeiten, hier muss jeder seinen eigenen workflow finden.
a.) Kontrollkästchen
Was bedeutet Kontrollkästchen?

Gruß
Martin
kuddel
Beiträge: 4262
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Re: Buchungen kennzeichnen

Beitrag von kuddel »

martin1958 hat geschrieben: ... Was bedeutet Kontrollkästchen? ...
Das ist eine kleine Checkbox "Bestätigt", die du in die Spalten-Überschriftsleiste von rechts aus dem Bereich "Ausgeblendete Spalten" hineinziehen kannst, wohin immer du es willst, falls sie noch nicht da ist,
Bild

und dann mit einem Häkchen durch anklicken markieren kannst.
Bild

Danach sortiert, sind fragliche Buchungen auf einen Blick sichtbar.
Genauso kannst du auch die "Kommentar"-Spalte hineinziehen und mit ergänzenden (Buchungs-) Kommentaren für deine Frau versehen.

kuddel
Beste Grüße
Kuddel
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