Die StarMoney Community

Hallo,

ich möchte etwas Ordnung im Kategoriendschungel schaffen. Dafür möchte ich u.a. mehrere ähnliche Kategorien zu einer zusammenfassen. Alle Transaktionen von den "alten" Kategorien sollen auf die neuen Kategorie umgewidmet werden.

Wie geht das?

Gruß
Karabas

Auf direktem Wege gehen wird das nicht.
Zunächst würde ich die unerwünscht zugewiesenen Kategorien in der Kategorien-Verwaltung löschen und dabei die Warnung bestätigen, die den Wegfall der gültigen Zuweisung anzeigt.
Dann würde ich die Umsatzliste nach Kategorien sortieren und im letzten Schritt die neu gewünschte Kategorie den nun "leeren" Umsätzen zuweisen.
Wie gesagt: Ein Workaround, da es in einem Schritt nicht geht.

Kuddel

vielen Dank. So in etwas dachte mir auch. Allerdings ist es auf diese Weise sehr unpraktisch die Transaktionen in den Splits zu erwischen. Oh man, das kann StarMoney richtig verbessern. Es ist kein exotischer Case, dass man Kategorien anders organisiert oder umhängt.

karabas hat geschrieben: ↑So., 04. Okt 2020 09:39 Oh man, das kann StarMoney richtig verbessern.

Am Besten richtest du deine Anregung direkt an Starfinanz:
https://www.starmoney.de/kontakt/anregungen

Kuddel

grundsätzlich kann man Kategorien usw. in Frage stellen
moderner und auch schon früher mal angesprochen bzw. bei SM Vorgetragen wurde bspw. aber auch "digitale Magnete" oder Labels.
nur nach meinem Kenntnisstand, kann dies bisher auf der Softwarebasis/code nicht umgesetzt werden.

Ich hatte gerade mal wieder das Problem, dass ich zwei Kategorien zusammenführen musste. Eine Google-Suche führte mich in dieses Topic.

Das in diesem Topic beschriebene Vorgehen ist eine Lösung und auch ich kenne keine formelle Funktion, Kategorien bspw. in der Kategorienverwaltung zusammenzuführen, aber ich habe es gerade eben wieder wie folgt gemacht:

• Aufruf der Buchungen der gewünschten "aufzulösenden" Kategorie über Auswertungen - Kategorienauswertung

• Markierung aller Buchungen der Kategorie bspw. über STRG-A

• Rechtsklick auf eine der markierten Buchungen und dann Linksklick auf Kategorien zuweisen

• Die gewünschte neue Kategorie auswählen.

• Bei Bedarf die nun leere Kategorie unter Verwaltung - Kategorien löschen (Entfernen)

Über die Kategorienauswertung lassen sich so eigentlich sehr komfortabel auch massenhaft beliebig Buchungen anderen Kategorien zuweisen, was im Endeffekt auch die Zusammenführung abdeckt.

Eine separate Lösung in der Verwaltung der Kategorien, bspw. auch per Drag and Drop wäre natürlich schön.

@ choelscher
Das ist ein prima Workaround, der auch relativ unaufwändig ist.
Ich habe aber gerade bemerkt, dass dabei nicht alle Buchungen wirklich geändert wurden. Deshalb dieser Workaround, der gut klappt:
betreffendes Konto aufrufen
Sortieren nach Kategorien
betreffende Buchungen markieren (mehrere mit "strg")
Rechtsklick: Kategorie zuweisen